Vermögensübersicht
Mit Daten aus dem Kernbankensystem erstellt dieses Modul eine detaillierte Übersicht über die Vermögenssituation des Kunden. Die Resultate werden in tabellarischer wie auch in grafischer Form angezeigt.
Profiler
Das Anlageprofil des Kunden wird anhand eines von der Bank definierten elektronischen Fragebogens ermittelt. Die präzise Definition der Situation, der Ziele, der Wünsche sowie der Risikobereitschaft und -fähigkeit des Kunden bilden die solide Basis für die auf diesen Kunden zugeschnittene Anlagestrategie. Die Standardisierung der Strategiebestimmung erlaubt den Einsatz des Profilers in allen Vertriebskanälen.
Neugeld, Analyse
Auf Basis der Asset Allocation und der Anlageempfehlung der Bank wird entsprechend dem Anlageprofil ein optimierter Anlagevorschlag generiert. Es stehen Analyse- und Änderungsmöglichkeiten für den Berater zur Verfügung die auch die Änderungswünsche des Kunden berücksichtigen.
Umschichtung, Analyse
Bei Veränderungen am Finanzmarkt, in der Vermögenssituation des Kunden oder bei einer neu definierten Anlagestrategie können Umschichtungsvorschläge erarbeitet werden. Bestehende Depots (intern und extern) können sowohl einzeln als auch zusammengefasst analysiert werden. Die Vorschläge können automatisch oder manuell erstellt werden; grafische Analysen werden sofort aktualisiert, um so auch Simulationen durchführen zu können.
Performancerechnung
Berechnung und Ausgabe von Performancereports ? zeit- und geldgewichtet ? für Vermögensanlagen. Das Reporting kann unterschiedliche Aggregationsstufen enthalten und an spezielle Anforderungen angepasst werden.
Depotrecherchen/Überwachungen
Über die Depotdaten des Kunden lassen sich umfangreiche Recherchen, Analysen und Überwachungen auf dem gesamten Depotbestand oder auf Teilbeständen ausführen.
Dokumentation des Beratungsgesprächs oder der Analyse
Ein flexibles Druckausgabesystem mit umfassenden Auswahlmöglichkeiten unterstützt die kundenorientierte Darstellung für die Beratung und die Betreuung der Vermögensanlagen. 
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