Die Produktfamilie INVESTMENT ADVISOR ist ein Expertensystem und Softwarepaket zur Unterstützung und zentralen Steuerung des Beratungsprozesses für Vermögensanlagen.

 

INVESTMENT ADVISOR ermöglicht eine qualitativ hochwertige, strukturierte und massgeschneiderte Beratung in verschiedenen Sprachen. Abgestimmt auf die Depotgrösse und die - dem Kundenprofil entsprechende - Asset Allocation, stellt INVESTMENT ADVISOR ein Portefeuille aus dem Anlagesortiment eines Finanzdienstleisters zusammen. Mit den Analyse- und Änderungsmöglichkeiten für den Berater und den Kunden steht ein Arbeitsmittel für den gesamten Zeitraum einer Kundenbeziehung zur Verfügung.

 

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